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签约客户
# 一、功能介绍 为便于您在签署合同时填写并统一管理客户信息，系统特设【签约客户】页面。该页面完整记录客户基本资料及其关联的账户信息。 * **新增客户** ：支持 **“个人客户”** 与 **“企业客户”** 两种类型。 * **账户管理** ：添加账户时可选择 **银行卡** 或 **支付宝账户** 进行绑定。 功能路径：合同管理 - 》签约客户。 # 二、新增客户信息 点击**新增**，填入以下信息。 1. 基础信息 <img src="/media/202602/2026-02-03_152441_8283200.49764970246180185.png" width="500"/> --- 2. 账户信息 <img src="/media/202602/2026-02-03_152636_9762540.42249823072241255.png" width="400"/> # 三、编辑/删除客户信息 * 您可以进行单条客户信息的编辑和删除。
杨雨
Feb. 4, 2026, 5:48 p.m.
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